אודות החברה

רובי תכנון פיננסי

חברת רובי תכנון פיננסי הינה בית פיננסי רב-תחומי לתכנון פיננסי ופנסיוני המתמחה בתכנון פרישה ופתרונות מיסוי בפרישה, ניהול השקעות וסיכונים לצד יישום אסטרטגיות פיננסיות מתקדמות ליצירת ערך בתכנון העתיד הפיננסי .

החברה פועלת משנת 2015 לצד מעסיקים וארגונים מובילים במשק, מתוך חזון לדאוג לעתידם הפיננסי ורווחתם הכלכלית של העובדים ובמטרה להעניק תכנון פיננסי ופרישה בהתאמה אישית לכל עובד שיבטיח שקט נפשי ושליטה מיטבית על עתידו הכלכלי. לחברת רובי תכנון פיננסי ניסיון רב שנים בתחום הפיננסים וליווי עובדים מכלל המגזרים, החברה מספקת פתרונות לסוגיות מורכבות בתכנון פיננסי ותכנוני מס יצירתיים בפרישה המאפשרים להגדיל באופן ניכר את החיסכון והפנסיה העתידיים, להפחית בעלויות ולחסוך בתשלומי מס.
כיום, כבר למעלה מ 10,000 עובדים, פורשים וגמלאים, ברחבי הארץ נהנים מתכנון פיננסי ופרישה אובייקטיבי בהתאמה אישית, קורסים, הדרכות וליווי מתמשך וארוך טווח בדרך לתכנון עתידם והגשמת חלומותיהם.

למה אנחנו?

מקצועיות ומומחיות
צוות מתכננים פיננסים ואנשי מקצוע מהמובילים בתחום יבצעו עבורכם תכנון פיננסי מקיף ואופטימלי ויסייעו במציאת פתרונות מתקדמים שיבטיחו שאתם בדרך הנכונה להגשמת מטרותיכם ומימוש מלוא זכויותיכם הפיננסיות.

ניסיון
ותק רב שנים וניסיון מוכח בתכנון פיננסי ופרישה עבור אלפי עובדים, פורשים וגמלאים ממגוון מעסיקים, ארגונים ומוסדות מהמובילים במשק הישראלי.

אובייקטיביות
 תכנון פיננסי בלתי תלוי וללא ניגוד עניינים. אנו פועלים כגוף פרטי שאינו חלק באופן ישיר או עקיף מבית השקעות ו/או חברת ביטוח במטרה להבטיח נאמנות מלאה ולספק מגוון רחב של פתרונות ההשקעה הטובים ביותר עבורכם.

זמינות
אנו ברובי תכנון פיננסי מעמידים לרשות לקוחותינו מגוון אמצעי תקשורת בזמינות גבוהה על מנת להבטיח ניהול פיננסי בראש שקט ועם מענה ראוי ומהיר ככל הניתן.

חדשנות טכנולוגית
מערכות פיננסיות מתקדמות הכוללות סימולטורים מתוחכמים לתכנון פיננסי ופרישה, מערכות ניהול ובקרה לניהול תיק נכסים פיננסים ברמה הגבוהה ביותר, כמו גם הנגשת המידע האישי בצורה מדויקת ובהירה באמצעות אתר האינטרנט שלנו.

פתרונות רוחביים
מגוון שירותים פיננסיים ופתרונות פרישה מתקדמים, הכוללים: תכנון פיננסי, תכנון פנסיוני, תכנון פרישה, ניהול הון והשקעות , תכנון העברה בין דורית, ביטוח וניהול סיכונים , אשראי, הלוואות יחד עם שירותים נוספים יספקו לך פתרון פיננסי הוליסטי ומותאם אישית.

רובי סעדי

מנכ״לית ומייסדת

רובי תכנון פיננסי הוקמה בשנת 2015 על ידי ריקי רובי-סעדי, בעלת הכשרה וניסיון מקצועי רחב היקף בתחומי התכנון הפיננסי והפנסיוני. לרשותה של רובי-סעדי, ותק תעסוקתי בשוק ההון של למעלה מ 13 שנים, תואר BA בכלכלה וניהול, רישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר, רישיון לייעוץ ושיווק השקעות (מותלה) מטעם הרשות לניירות ערך, רישיון לתכנון פיננסי CFP מטעם איגוד המתכננים הפיננסים העולמי וכן הסמכה ייעודית לתכנון פרישה.

רובי סעדי

לקוחות ושותפים עסקיים

מוזמנים ליצור קשר באמצעות השארת פנייה באתר

בחירת שירות מקצועי רלוונטי