יצירת עצמאות כלכלית

קופת גמל להשקעה

Ruby Finance מציגה: שירותי תכנון פיננסי ליצירת עצמאות כלכלית בהווה ובעתיד!

מחפשים אחר פתרונות פיננסיים המיועדים לצרכי הבטחת עתידכם הכלכלי? רוצים למנף את כספי החיסכון וההשקעה העומדים לרשותכם וליהנות מעצמאות כלכלית בטווח הקצר, הבינוני והארוך? אצלנו בסוכנות הביטוח והפיננסים Ruby Finance ממתינים גם לכם מגוון רחב של שירותים פיננסים בדרך לעצמאות כלכלית!

השירותים הפיננסים שלנו מבוססים על הליך תכנון מקיף ומתמשך המותאם באופן אישי לכל לקוח/ה ובהתאמה מלאה לכל שלב בחייו של החוסך. השירות מתבצע על ידי הגב' ריקי (רובי) סעדי, בעלת רישיון לתכנון פיננסי CEP מטעם איגוד המתכננים העולמי ובעלת ניסיון רב תחומי בענף התכנון הפיננסי.

בין יתר השירותים המוצעים על ידינו במסגרת הליכי התכנון הפיננסי תוכלו למצוא:

  • בניית תמהילי השקעה וחיסכון לטווח הקצר והארוך
  • תכנון פנסיוני ותכנון פרישה
  • פתרונות מימון ואשראי לאנשי עסקים ועצמאיים
  • תכנון ובנייה של תיקי ביטוח
  • ניהול הון והקצאת נכסים ועוד מגוון רחב של פעולות המיועדות לצרכי ניהול חכם, מתקדם ומשתלם יותר של כספי החיסכון וההשקעה העומדים לרשותכם.

Ruby Finance– כל היתרונות הפיננסים במקום אחד
הליכי התכנון הפיננסי שלנו מיושמים באמצעות מערכות תכנון ובקרה מתקדמות המאפשרות לכל אחד ואחת מלקוחותינו לבחון בזמן אמת מה הכסף שלהם עושה, ובהתאם לכך לבצע שינויים בהרכב המוצרים הפיננסים והביטוחיים המשווקים על ידינו.

הידע המקצועי והמוכח שלנו בענף התכנון הפיננסי לצד מערכות הניהול המתקדמות בהן אנו עושים שימוש, מאפשרים לכל אחד ואחת מלקוחותינו ליהנות ממגוון רחב של יתרונות בדרך לעצמאותם הכלכלית.

בין יתר היתרונות הנלווים להליכי התכנון הפיננסי שלנו תוכלו למצוא:

  • מעטפת שירות אישי המלווה אתכם לאורך כל שלבי החיסכון וההשקעה
  • מגוון רחב של פתרונות פיננסים בכל עניין
  • שקיפות מלאה ומתן שירותי ייעוץ אובייקטיבי לאורך כל הדרך
  • התאמת מוצרי החיסכון, ההשקעה והביטוח בהתאם לצרכיו המשתנים של כל לקוח/ה
  • מערכות ניהול לקוח מתקדמות המאפשרות לכם להתעדכן במידע הרלוונטי לכם בזמן אמת
  • בנוסף, אנו פועלים להוזלת עלויות דמי הניהול וניצול מטבי של הטבות וזיכוי מס.