צור קשר

תוכלו לתאם פגישה פרונטלית\טלפונית באמצעים הבאים:
1. צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו באמצעות שיחת טלפון או WhatsApp במספר 074-7408000
2. הזמינו פגישה און ליין באמצעות הקישור. לתיאום פגישה לחצו כאן https://rubymeeting.paperform.co

הנחיות לשימוש בקישור און ליין לתיאום:

• הזינו את פרטיכם האישיים
• בחרו את נושא הפגישה והשירות המבוקשים
• בחרו היכן וכיצד תרצו להיפגש
• בחרו יום ושעה נוחים לכם
• חתמו על הרשאה לקבלת מידע
• לחצו “אישור”

זהו, קבענו! זימון לפגישה יישלח אליכם בהודעת דוא”ל ו SMS ,כמו כן יום לפני הפגישה תקבלו מאתנו תזכורת.

אם מסיבה כלשהי אין לכם אפשרות להגיע לפגישה שנקבעה, ניתן לבטל או לשנות את המועד- זה פשוט וקל! ואפילו נעריך את זה..
לשינוי/ביטול מועד פגישה או צרו קשר שלחו לנו whatsapp 074740800 (פתיחת צ’ט ווטסאפ)

באפשרותכם לשלוח אלינו מסמכים, קבצים, אישורים, תלושי שכר ועוד- מעכשיו זה פשוט וקל וגם מאובטח!

הכנסו למערכת המאובטחת לשליחת קבצים – לחצו כאן https://rubyfiles.paperform.co

1. בחרו את נושא שליחת הקבצים והשירות המבוקשים
2. העלו את הקבצים המבוקשים – ניתן להעלות קבצים מכל סוג ומכל מכשיר (מחשב נייד/נייח)
3. הזינו את פרטיכם האישיים

זהו, המסמכים נשלחו!
כעת תקבלו אישור בדוא””ל – שהקבצים התקבלו והועברו לטיפול, ונציג קשרי לקוחות יצור עמכם קשר תוך יום עסקים אחד להמשך טיפול!

ניתן לשלוח אלינו מסמכים גם באמצעות:
דוא””ל : [email protected]
הודעת WhatsApp למספר 074-740-8000

הקישור יכול להגיע אליכם באמצעות: הודעת SMS /whatsapp או לדוא”ל.

לצורך שמירה על פרטיותכם:

את הקישור ניתן לפתוח על ידי הקלדת סיסמא אישית
אשר תישלח לכם בהודעה נוספת במועד שליחת הקישור הדיגיטלי.

אתכם צעד אחד צעד עד שתסיימו לחתום על המסמכים:

1. פתחו את ההודעה שנשלחה אליכם לחתימה דיגיטלית
2. לחצו על הקישור בהודעה
3. הזינו את הסיסמה האישית שקיבלתם בהודעה נוספת
4. לחצו על הכפתור הכחול בתחתית המסך: “לחתימה לחץ כאן”
5. חתמו בריבוע הלבן באמצעות האצבע/עכבר המחשב
6. לחצו על הכפתור הירוק “אישור”
7. חיזרו על התהליך וחיתמו שוב עד אשר מתקבלת הודעה “סיים ושלח חזרה”
8. לחצו על ההודעה “סיים ושלח חזרה”

ובזה נגמר העניין! חתמתם בהצלחה – והמסמכים החתומים נשלחו אלינו.

עותק מהממסמכים החתומים ישלח אליכם לדוא”ל באמצעות קישור מוצפן אותו תוכלו לפתוח ע”י הקלדת הסיסמא האישית.

הקישור להורדת העתקי מסמכים חתומים שלכם- יישלח אליכם באמצעות דוא””ל.

לצורך שמירה על פרטיותכם:
את הקישור ניתן לפתוח על ידי הקלדת סיסמא אישית
אשר תישלח לכם בהודעה נוספת במועד שליחת הקישור הדיגיטלי.

אתכם צעד אחר צעד עד שתוכלו לצפות ולשמור את המסמכים:

1. פתחו את הודעת הדוא”ל שקיבלתם מאיתנו
2. לחצו על הקישור “לחץ כאן להורדת המסמכים הבאים”
3. הזינו מס’ ת”ז שלכם (9 ספרות כולל ביקורת) ואת הסיסמא האישית שקיבלתם
4. לחצו על כפתור “הורדת טפסים” – כעת המערכת מורידה את הקבצים (כקבצי ZIP )
5. לחצו על קובץ ה zip ועל הכפתור “פתח”- ובחרו באיזו תיקייה במחשב שלכם תרצו לשמור את הקבצים
6. הקישו שוב את הסיסמה האישית שקיבלתם
7. לחצו על “אישור”

ובזה נגמר העניין! עכשיו הקבצים שמורים במחשב שלכם ותוכלו לצפות בהם בכל עת.

חשוב לדעת! המסמכים נשלחים אליכם כקובץ ZIP ומוצפנים עם סיסמה. למרות שאפשרי לפתוח קבצי ZIP באמצעות הסמארטפון בסיוע של אפליקציה- אנו ממליצים לפתוח את הקובץ במחשב.

אם אין לכם במחשב תוכנת zip או שלא הצלחתם לפתוח את הקבצים אתם מוזמנים להשיב בדוא””ל חוזר ואנו נשלח אליכם את הקבצים בדרך הנוחה לכם.

באפשרותכם להירשם לאיזור האישי- בו תוכלו לצפות בתיק הנכסים המעודכן שלכם.

להרשמה לחצו על הקישור: לחץ כאן https://portal.roeto.co.il/RubyFinance/login

אתכם צעד אחר צעד עד שתבצעו הרשמה:

1. הזינו מס ת.ז שלכם -כולל סיפרת ביקורת
2. הזינו את כתובת דוא”ל שלכם
3. הזינו את תאריך הלידה שלכם
4. לחצו על כפתור “שלח”

זה הכל! נרשמתם בהצלחה – כעת לאחר שאנו נאמת את פרטיכם תוכלו ליהנות ממערכת הלקוחות שלנו ולהתעדכן באופן שוטף בתיק הנכסים שלכם

באפשרותכם לצפות ולשמור במחשבכם את דו”ח ריכוז יתרות שלכם- בקלות ובנוחות!

אנו נשלח אליכם בכל חודש הודעת דוא””ל באמצעותה תוכלו לצפות בתיק הנכסים המרוכז שלכם אצלנו.

אתכם צעד אחר צעד עד לפתיחת הדו”ח לצפיה ושמירתו:

1. הכנסו לתיבת המייל האישית שלכם
2. פתחו את הדוא””ל “”דו””ח ריכוז תוכניות תקופתי “”
3. לחצו על הקישור במייל “לצפייה בדו”ח לחץ כאן”
4. הזינו את הסיסמה: 4 ספרות אחרונות של ת.ז שלך כולל ביקורת
5. לחצו על הכפתור האדום “לחץ כאן להורדה”
6. המתינו – כעת המערכת מורידה את הדו”ח למחשב/נייד שלכם
7. לחצו על דו”ח ה PDF שהתקבל

זהו, כעת אתם יכולים לצפות בדו””ח ריכוז הנכסים העדכני ויכולים לשמור אותו לנוחיותכם!

חשוב לנו שתדעו:

• הדו”ח זמין להורדה עד לחודש מיום קבלת ההודעה בדוא”ל
• יתרות הנכסים והתשואה בדו”ח מעודכנות ליום העסקים האחרון של החודש הקודם וזאת בהתאם לתקנות החוק ושערוך התשואות לחודש העוקב
• לא יוצגו בדו”ח תוכניות אשר נמצאות עדיין בתהליך טיפול (כגון: הצטרפות/ שיוך הפקדות/ שינוי מעסיק)
• לא יוצגו בדו”ח תוכניות אשר נמצאות עדיין בתהליך ניוד והעברה בין חברות ביטוח
• התוכניות המוצגות בדו”ח הינן תוכניות המנוהלות באמצעות “רובי תכנון פיננסי ” במסגרת ייפוי כוח/ הרשאה שניתנו ע”פ חוק
• גרסת המערכת הינה ראשונית ויתכנו אי התאמות בנתונים

בהחלט כן, ניתן לצפות בנתונים גם עבור חודשים קודמים בקלות ובנוחות!

אתכם צעד אחר צעד עד לקבלת הנתונים עבור חודשים קודמים:

1. הכנסו לאזור האישי שלכם באתר שלנו. לכניסה לחצו כאן
2. עדיין לא נרשמת לאזור האישי באתר? להרשמה לחצו כאן
3. בחרו את חודש היתרות הרצוי לצפייה – באמצעות לחיצה על כפתור “הצג היסטוריה” הנמצא בצד שמאל בחלק העליון במסך.
4. באפשרותכם גם לצפות בדו”ח יתרות נכסים התחלתי (טרם הצטרפותכם אלינו / טרם יישום המלצותינו) אמצעות לחיצה על כפתור “תיק טרום ייעוץ”

זהו, כעת אתם יכולים לצפות בדו”חות יתרות הנכסים ההיסטוריות לכל חודש שתרצו ואף לשמור אותם לנוחיותכם!

חשוב לנו שתדעו:

• הדו”ח זמין להורדה עד לחודש מיום קבלת ההודעה בדוא”ל
• יתרות הנכסים והתשואה בדו”ח מעודכנות ליום העסקים האחרון של החודש הקודם וזאת בהתאם לתקנות החוק ושערוך התשואות לחודש העוקב
• לא יוצגו בדו”ח תוכניות אשר נמצאות עדיין בתהליך טיפול (כגון: הצטרפות / שיוך הפקדות / שינוי מעסיק)
• לא יוצגו בדו”ח תוכניות אשר נמצאות עדיין בתהליך ניוד והעברה בין חברות ביטוח
• התוכניות המוצגות בדו”ח הינן תוכניות המנוהלות באמצעות “רובי תכנון פיננסי” במסגרת ייפוי כוח/ הרשאה שניתנו ע”פ חוק
• גרסת המערכת הינה ראשונית ויתכנו אי התאמות בנתונים