איתור כספים וחסכונות

מה זה?

קרן פנסיה מקיפה

גם אתם “מפזרים” את כספכם בין מספר חברות ביטוח וגופים פיננסיים? גם אתם מתקשים לעקוב אחר גובה דמי הניהול ותעריפי הביטוח? גם אתם מחזיקים במספר אפיקי חיסכון ופנסיה ישנים ואין לכם מושג איפה הכסף? זה הזמן להכיר מקרוב את שירותי המחלקה שלנו לאיתור כספים וחסכונות ולהפוך את הכספים האבודים לאמצעי חיסכון והשקעה יעילים יותר! אנחנו בסוכנות הביטוח והפיננסים רובי תכנון פיננסי, עוסקים ומתמחים במתן פתרונות בענפי הביטוח, ההשקעה והחיסכון, וכחלק מהשירות המקצועי המוצע על ידינו אנו מעמידים לרשות כל אחד ואחת מלקוחותינו את שירותיה של המחלקה לאיתור כספים וחסכונות אבודים.

למה כדאי לכם להצטרף?

כל הסיבות לחסוך לעתיד

זמינות גבוהה

אנו ברובי תכנון פיננסי מעמידים לרשות לקוחותינו מגוון אמצעי תקשורת בזמינות גבוהה על מנת להבטיח ניהול פיננסי בראש שקט ועם מענה ראוי ומהיר ככל הניתן.

חדשנות טכנולוגית

לרשותנו סימולטורים מתוחכמים לתכנון פיננסי ופרישה ומערכות ניהול ובקרה לניהול תיק נכסים פיננסים ברמה הגבוהה ביותר.

מקצועיות ומומחיות

צוות מקצועי מהמובילים בתחום שיבטיח שאתם בדרך הנכונה להגשמת מטרותיכם ומימוש זכויותיכם הפיננסיות.

אובייקטיביות

אנו פועלים כגוף פרטי שאינו חלק באופן ישיר או עקיף מבית השקעות ו/או חברת ביטוח.

שאלות ותשובות

מה ההבדל בין הלוואה בבנק להלוואה מהחיסכון הפנסיוני?

הלוואה מהחיסכון הפנסיוני היא הלוואה שניתנת בנוסף למסגרת האשראי והלוואות ההמוצעות בבנק ולרוב בתנאים משתלמים ובריבית מוטבת מזו של הבנק. ההלואה ניתנת לרוב ללא ערבויות, ללא בטחונות, ללא עמלה וללא תלות במצב החשבון*וניתנת לפירעון בכל עת וללא קנסות.

האם ניתן לפרוע את ההלוואה מיתרת הכספים הצבורים בקופה?

כן, כאשר כספי הקופה/ חיסכון נזילים

מי זכאי לקבל הלוואה מחיסכון הפיננסי/פנסיוני?

ההלוואות ניתנות לכלל העמיתים, מעל גיל 21, שיש ברשותם יתרה צבורה מספקת בחיסכון פיננסי/פנסיוני

תוך כמה זמן הכסף נכנס לחשבון?

לרוב בין 7 עד 28 ימי עסקים

רוצה להצטרף ולקבל מידע נוסף?