תכנון פיננסי מתקדם, העתיד בידיים שלך

רובי תכנון פיננסי הינו בית רב-תחומי לתכנון פיננסי ופנסיוני, המתמחה בתכנון פרישה ופתרונות מיסוי בפרישה, ניהול השקעות וסיכונים ויישום אסטרטגיות פיננסיות מתקדמות לתכנון עתידם של לקוחותינו מכלל המגזרים והאוכלוסיות בישראל.

שירותים פיננסיים

מחפשים אחר פתרונות פיננסיים המיועדים לצרכי הבטחת עתידכם הכלכלי? רוצים למנף את כספי החיסכון וההשקעה העומדים לרשותכם וליהנות מעצמאות כלכלית בטווח הקצר, הבינוני והארוך? אצלנו בסוכנות הביטוח והפיננסים Ruby Finance ממתינים גם לכם מגוון רחב של שירותים פיננסים בדרך לעצמאות כלכלית!

תכנון פרישה

ליווי והכוונה לכל אורך תהליך הפרישה על כלל ההיבטים, תוך דאגה לרווחת הפורשים וקבלת החלטות מושכלות המגובות בידע וארגז כלים לתכנון עתידם

תכנון ביטוח

פתרונות ביטוח והשקעה בהתאמה אישית המבוססים על צרכיו הביטוחיים והכלכליים של כל לקוח/ה והידע המקצועי המוכח העומד לרשותנו בענף הביטוח והפיננסים

תכנון פיננסי

בניית תמהיל חסכונות והשקעות איכותי לצורך ניהול כספים יעיל המבטיח הגשמת יעדים פיננסים תוך יצירת תשואה, הפחתת עלויות וקבלת מלוא הטבות המס

תכנון פנסיוני

 בניית תמהיל השקעות ממוקד ומחושב בהתאמה אישית, המאפשרים פיזור סיכונים אפקטיבי וחלוקת נכסים מיטבית להגשמת מטרות ויעדים פיננסים שונים

אזרח עובד צה"ל?
כדאי שתדע מה מגיע לך!

  • מגוון פתרונות להשקעה וחיסכון
  • הטבות מס ייחודיות לגמלאים
  • תכנון ירושה לדור הבא
  • הטבות דמי ניהול בלעדיות!

מגוון רחב של שירותי ביטוח ופיננסים במקום אחד

בחירת שירות מקצועי רלוונטי