ברצונכם למנות מוטבים? ראשית, הכינו את המסמכים הבאים:
1. תעודת זהות + ספח פתוח (אם תעודות הזהות ביומטרית נדרש 2 צדדים)
2. מסמך המפרט את שיעור החלוקה ופירוט המוטבים: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת מגורים, קרבה
בקשה למנות / לעדכן מוטבים בתוכניות
שלב ראשון
יש בידכם את המסמכים הדרושים? מצוין! שלחו לנו אותם בעזרת המערכת המאובטחת שלנו. למעבר למערכת שליחת המסמכים, לחצו כאן
שלב שני
כעת, נותר רק להמתין. אנו נשלח אליכם לדוא”ל אישור על קבלת המסמכים ונפעל לביצוע בקשתכם, משך הזמן הצפוי לסיום הטיפול בבקשתכם כ- 30 ימי עסקים.
שלב שלישי
שאלות ותשובות
כמה זמן לוקחת הפעולה?
לאחר שליחת הטפסים הרלוונטים, נשלח אליכם לדוא”ל אישור על קבלת המסמכים ונפעל לביצוע בקשתכם, משך הזמן הצפוי לסיום הטיפול בבקשתכם כ- 30 ימי עסקים.
נתקלתי בבעיה, מה עושים?
בכל שאלה, צוות המומחים שלנו מחכה לכם ממש כאן
מדוע לבחור דווקא בכם?
כיום כבר למעלה מ 10,000 עובדים, פורשים וגמלאים, ברחבי הארץ נהנים מתכנון פיננסי ופרישה אובייקטיבי בהתאמה אישית, קורסים, הדרכות וליווי מתמשך וארוך טווח בדרך לתכנון עתידם והגשמת חלומותיהם.
אנו מעניקים בעזרת צוות מומחים מהימן, מגוון שירותי תכנון פיננסי שמטרתם לתכנן עוד היום את החלומות של מחר .
